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大秦铁路巨额增发20亿股收购太原局328亿资产

作者: 佚名  上传时间:2010-01-04  浏览:232
  

  停牌仅3天的 大秦铁路(行情 股吧),便发布了公开增发收购大股东太原铁路局328亿运输资产预案。收购的巨额资金来源是大秦铁路将公开增发不超过20亿股募资165亿元,再加上自有资金。而这次收购计划疑似提前消息泄露,上周大秦铁路连日放量大涨,一周涨幅达15%。
  2倍溢价收购太原局328亿资产
  这次大秦铁路收购的估值328亿资产主要是太原铁路局运输主业资产。包括太原铁路局全部运输主业站段和相关直属单位的资产及债务,具体包括:太原铁路局太原站等三个直属?#23613;?#22826;原铁路局太原车务段等四个车务段、太原铁路局太原客运段、太原铁路局太原机务段、太原铁路局侯马北机务段、太原铁路局太原供电段、太原铁路局太原车辆段等2个车辆段、太原铁路局太原工务段等3个工务段、太原铁路局太原电务段、太原铁路局太原工务机械段、太原铁路局太原物资供应段、太原铁路局太原行车公寓管理所。另外收购资产还包括太原项目部、南同蒲扩能改造指挥部、太原房建公?#23613;?#20020;汾房建公?#23613;?#22823;同房建公司等太原局相关直属单位。
  此外,328亿资产中还包括太原局持有的股权。具体是太原铁路局持有的朔黄铁路发展有限责任公司41.16%股权和太原铁路巨力装卸有限公司90.2%股权。
  根据毕马威华振会计师事务所评估报告,本?#25991;?#25910;购资产截至2009年6月30日其净资产为164.2亿元。总资产分别为206.2亿元。但是此次收购资产的评估值为328亿元。相对于净资产刚刚两倍溢价。
  经审计报告显示,收购的太原局资产,在2009年1-6月、2008年及2007 年营业收入分别为49.5亿元、104.6亿元和95.9亿元,归属于目标业务的净利润分别为11.亿元、-0.5亿元和1.1 亿元。值得注意的是,拟收购的巨额资产在2008年全年居然亏损5000万。
  毕马威华振会计师事务所发布的盈利预测显示,本?#25991;?#25910;购资产2009年预计净利润为22.3亿元,2010年预计净利润为29亿元。
  公开增发+配股募资165亿
  对于此等巨额收购资金来源,大秦铁路董事会决定公开增发加配股发行20亿股募资165亿元,不足部分用自有资金解决。公开增发分为两个部分。一是向A股股东优先配售。具体配售比例由股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。而未获认购部分向其他有意向认购的投?#25910;?#20844;开发售。公开增发价目前未定。
  太原局运输资产整体上市
  大秦铁路表示,此次收购完成后,太原局内的主要经营性资产均进入公司,将整合铁路煤运通道资源,实现太原局运输主业资产的整体改制上市,进一步提升本公司在煤炭重载运输中的核心竞争力。同时将减少公司与太原局之间的关联交易。原有关联交易将大幅减少。从而使公司的独立性得到进一步提升。

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关键字: 巨额 增发 亿股 收购

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