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龙湖地产拟定发行价7.07港元集资70.7亿港元

作者: 佚名  上传时间:2010-01-04  浏览:117
  12日,一位接近龙湖地产的内部人士向网易财经透露,龙湖地产发行价目前已确定为7.07港元。至此,龙湖地产已成为近期集“最大融资规模”、“最大冻资额”、“最高发行价格”以及“最高市盈率”?#20154;?#39033;桂冠于一体的内房新股。
  定价7.07港元
  根据此前发布的招股书,龙湖此次拟发行10亿新股,每股招股价介乎6.06-7.1港元,集资60.6-71亿港元。公司最晚不超过本月18日正式对外公布定价,19日挂牌。
  “由于此次认购情况非常理想,龙湖完全可以把价格定到7.1港元的上限”,上述人士对网易财经表示,截至目前,龙湖总订单需求已达到近300亿美元(2040亿人民币)。不过,7.07港元也已经属于价格上限,他说,公司在定价时考虑到投资人利益,所以故意留下3000万水位(一分钱等于1000万水位),是为了?#32654;?#20110;投资人。
  该人士进一步解释说,这也是龙湖地产一贯秉持的“同路人原则”的又一次体现,即对投资者和业主施行优惠策略,与公司“同路”,共同分享利益。
  今年初,龙湖地产曾成功发行14亿公司债,在发行过程中,龙湖地产预留2亿债券在网上配售,令其业主有机会认购。但债券发行当日,因机构认购踊跃,承销商仅向私人散户配售了2000万债券,该债券却在网上获得近10亿的认购意向,龙湖按照此前承诺,紧急向网上回拨了1.8亿债券。
  四项桂冠
  按照7.07港元的发行价格,龙湖成为今年内首个招股价突破7港元的内地房产股,而其70.7亿港元的集资额,也成为仅次于恒盛地产(99亿港元)之后,近期内香港最大集资规模的IPO。
  此外,龙湖也是今年内香港最高市盈率的内房新股。据统计,今年赴港上市的新地产股普遍市盈率在10倍以下,仅7月底?#30772;?#36212;港IPO大潮的?#26412;?#37329;隅,其市盈率为12倍左右。9月恒盛地产挂牌首日即破发,宝龙地产市盈率不到7倍,备受关注的恒大地产合计市盈率只有5倍左右。
  而据多?#19968;?#26500;预测,龙湖地产2010年度市盈率介乎11-21.6倍,换算成今年预测市盈?#35797;?#20026;20倍左右,与中海地产(15倍)旗鼓相当。
  昨日(11日),龙湖上市公开发售结束,其国际配售及公开发售两部分双双刷新恒大地产刚刚创下的记录,合计吸引资金突破千亿港元,晋升为今年香港内房股新的“冻资王”。
  

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关键字: 龙湖 地产 发行

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