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海通洽购大福接近收官 交易细节仍在磋商

作者: 佚名  上传时间:2009-12-22  浏览:69
  海通证券(行情 股吧)(600837.SH)昨日停牌,消息人士向CBN透露,其收购大福证券的交易尚未最终敲定。“海通收购大福股权的谈判已经持续了相当长一段时间,并非是市场传闻中所说的后期介入高价竞?#28023;?#20215;格也不是每股5港元,交易细节仍在磋商之?#23567;?rdquo;该人士表?#23613;?br/>   此前有传闻称,海通证券旗下的海通(香港)金融控股有限公司(下称“海通金控”)已与香港创新集团达?#23578;?#35758;,收购其手中持有的大福证券61.86%的股份,每股价格初定为5港元,略高于大福证券上周五的收盘价4.85港元。有市场分析人士指出,每股5港元的收购价格并不贵,要低于在港上市的券商股 申银万国(行情 股吧)(00218.HK)的估值。
  大福控股股东新创建(00659.HK)及大福证券(00665.HK)昨日上午也双双停牌,有投行人士告诉记者,汇丰、中银国际分别担任海通金控和新创建的财务顾问,以协助双方顺利完成该项交易。
  海通证券昨日晚间的公告没有对交易细节进行?#24471;鰨?#20294;确认了其全资子公司海通金控正在筹划重大投资事项,“为维护投?#25910;?#21033;益,避免对公司股价造成重大影响,本公司股票自2009年11月17日起停牌”。
  而大福证券也于昨晚针对香港媒体的报道进行了澄清。该公告称,新创建“有关可能出售本公司权益的磋商正在进行”,但截至目前,“并未就此订立具?#38469;?#21147;之协议,且并无就可能出售厘定任何正式条款”。不过公告还表示,如果磋商达成具备?#38469;?#21147;的协议,将导致公司控制权变动,可能构成全面要约收购。
  据媒体报道,中国内地两家具有影响力的国有商业银行也就收购大福证券与创新集团进行了接触。但据CBN记者了解,目前这两家银行都没有海通证券更接近于拿下这笔交易。
  海通证券的海外战略近年来取得了全面发展,之前?#24179;?#30340;重点集中在QFII、海境机构B股、跨国融资并购等业务,在完成对大福证券的收购之后,海通的国际业务布局将更加合理。
  目前在香港开展业务的中资券商共有23家,绝大多数实力?#20808;酰?#25353;?#25214;?#21153;规模?#21028;?#24448;往垫底的就是中资机构。参与本次收购的海通金控注册资本20亿元人民币,由于进入香港市场较晚,在业务排名上靠后;而大福证券则属于本土券商当中的领?#36153;潁?#24182;购完成之后海通金控的实力无疑将得到质量上的飞?#23613;?br/>   业内普遍认为,香港与内地的经济、金融联系越来越广?#28023;?#20174;语言和企业文化来看,内地券商与香港券商之间的差异度很小,并购之后有利于内地券商吸取国际经验,对其进一步的业务拓展有利。
  “我们看到此前中国内地的金融机构在海外的直接并购多数不成功,?#25970;?#39318;先选择在香港建立显然是更稳妥的做法,无论从市场需求还是企业自身发?#20272;?#30475;,内地走出去的趋势是无法改变的,海通走在了前面,相信会有更多的内地金融机构选择香港作为国际业务的前?#23613;?rdquo;恒丰投资副总经理梁渊向记者表?#23613;?br/>   根据2005年10月18日签订的CEPA第三阶段协议,在金融合作领域方面,?#24066;?#31526;合条件的内地创新试点证券公司,根据相关要求在香港开设分支机构;尽管上述规定仅是?#24066;?#35777;券公司到香港经营,而没有涉及内地?#29992;?#25237;资香港市场,但是,这些协议却开辟了内地证券公司新的盈利模式,?#21442;?#23558;来进入国际金融市场准备一些条件。

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