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年收入绝对六位数 理财规划师成为职业新贵

作者: 佚名  上传时间:2009-03-09  浏览:137
――年收入绝对六位数
    充电快生活
    白领对理财的重视让理财规划师这一职业走上前台,?#21442;?#24341;了众多给自己职业生涯“投资”的人。同是26岁的方建奇和李云峰,在各自投资的认证领域中成为国内第一批持证人。
    投资项目:RFP美国注册财务策划师认证
    投资成本:18000元
    投资周期:5个月
    投资收益:2004年8月成为国内第一批美国RFP持证理财师,同年12月升为经理,2005年5月升为公司执行总监,收入不便透露,但绝对6位数。
    升值感言:
    任何学?#26696;?#22810;的都是在自己,成为传说中年收入十几万美金的理财师并非如此简单。行业证书是对业务知识水平的反映,代表了对经验的认可,也代表了对教育培训的认可,对人职业道德的认可,就像三好学生奖状一样,代表?#19994;隆?#26234;、体全面发展。
    RFP学习帮我扩大了社交圈,以前只是接触银行方面的人比较多,通过RFP培训,我认识了投资管理、财务、证券、保险、基金等各个领域的人,在哪里都有朋友,有什么事直接打电话就可以。
    RFP学习培养了我很强的客户沟通意识,作为一个理财师,?#19968;?#25226;投?#25910;?#30340;生活目标翻译成财务目标,帮助他?#19994;?#32570;口,分析风险属性,来决定他是否有能力补足这个差距,然后选择合适的产品充实?#19994;?#34917;足方案,按阶段进行实施和操作,并根据自身现状、目标和市场的变化进行跟踪服务。
    目前业界公认的理财师认证分三个级别,最高端的是CFP,即金融理财师,其次是RFP,美国注册财务策划师,全球有160个国?#39029;腥先?#35777;,国内可以取得证书,由美国方面特许颁发。再有就是CWM,特许财富管理师,需要的课时比较短,取证也很方便。
    投资项目:CWM 特许财富管理师认证
    投资成本:16000元
    投资周期:3个月
    投资收益:国内第一批CWM持证理财师,考证后从部门总监升为公司副总经理,收入翻了三番,年收入25万元。一年后与朋友合作创建理财顾问公?#23613;?
    升值感言:
    培训的最大益处是让我明白了什么是理财师,怎么样才能符合理财师的标准以及如何真正的为投?#25910;?#25552;供公?#30465;?#35802;信的服务。
    一个真正的、综合的、优秀的理财师,要在理财产品琳琅满目的投资环境中,根据每一个投?#25910;?#30340;不同性格、不同特点,?#21487;?#23450;做选择最适合他的产品,填充到综合的投资理财规划中去。
    作为一个理财师兼理财培训师,我接触了,使我了解投?#25910;?#30495;正的需求,同时提升了自己的高度,不仅仅从理财师的层面,而是转化到管理层面,更好地满足投?#25910;?#30340;需求,这样公司也能壮大,?#20064;儺找?#33021;获利,何乐而不为。
 

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